Rapport d’activité et de responsabilité sociétale d’entreprise 22 00 22 33 Rapport d’activité et de responsabilité sociétale d’entreprise
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 3 MESSAGE DE MARIE-CHRISTINE LOMBARD 4 1. PROFIL ET AMBITION 8 1.1 Présentation du Groupe 9 1.2 Activités 9 1.3 Modèle d’affaires et de création de valeur 14 1.4 Tendances 16 1.5 Stratégie 17 1.6 Innovation 18 1.7 Gouvernance d’entreprise 21 2. POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 28 2.1 Politique RSE 29 2.2 Principaux enjeux et réponses de GEODIS 32 2.3 Parties prenantes 34 2.4 Gouvernance RSE 36 2.5 Reconnaissance 37 3. ENVIRONNEMENT 40 3.1 Climat 41 3.2 Qualité de l’air 50 3.3 Gestion des ressources naturelles 52 3.4 Autres enjeux environnementaux 54 4. SOCIAL 58 4.1 Santé, sécurité et sûreté 59 4.2 Les collaborateurs du Groupe 63 4.3 Management des talents 65 4.4 Diversité et inclusion 70 4.5 Rémunération et avantages sociaux 73 4.6 Dialogue social 74 4.7 Engagement des collaborateurs 75 4.8 Droits humains et libertés fondamentales 75 4.9 Actions citoyennes 76 4.10 Continuité de service 77 5. ÉTHIQUE 80 5.1 Conformité et éthique des affaires 81 5.2 Chaîne de valeur responsable 86 5.3 Protection des données 87 5.4 Influence en faveur de la RSE auprès de nos parties prenantes 88 6. TABLEAU DES INDICATEURS 92 Indicateurs environnementaux 92 Certifications 95 Indicateurs sociaux 96
Message de Marie‑Christine Lombard Présidente du Directoire de GEODIS En 2023, GEODIS a su maintenir une performance robuste dans un contexte international difficile, marqué par un ralentissement économique global et des tensions géopolitiques. Le marché du fret a été affecté par la faiblesse de la demande, avec une diminution générale des volumes, et par la baisse significative des taux de fret dans l’aérien et le maritime. Cette résilience se traduit dans nos résultats. Grâce à l’engagement de ses équipes à travers le monde, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros en 2023 et est parvenu à améliorer ses marges grâce à son modèle d’affaires résilient et équilibré, à sa politique de revalorisations tarifaires couplées à des gains de productivité sur les coûts ainsi qu’à sa stratégie de développement commercial. GEODIS a affirmé son ambition de développer des solutions logistiques mondiales afin d’accompagner ses clients. L’acquisition de trans-o-flex, leader allemand du transport express et sous température contrôlée de produits pharmaceutiques, en est le parfait exemple. Résilience, solutions logistiques intégrées et décarbonation : trois marqueurs forts de la transformation du Groupe 4 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
Elle traduit également notre volonté de renforcer nos positions dans des activités à fort impact sociétal telles que le secteur de la santé. Forts de notre modèle, dont les derniers mois ont prouvé l’agilité et la résistance, nous souhaitons aller encore plus loin dans la recherche de performance. C’est ce que reflète notre plan stratégique Ambition 2027. Il vise en effet à poursuivre l’accompagnement de nos clients dans leurs schémas logistiques mondiaux et à accélérer la croissance de nos performances financières et de notre qualité opérationnelle tout en donnant toute leur place à nos engagements sociétaux et environnementaux, en cohérence avec notre raison d’être. Sur le plan environnemental, la décarbonation est un véritable moteur de notre transformation. En ligne avec l’Accord de Paris, nous nous sommes fixé pour objectif une réduction de 42 % des émissions de GES de notre flotte et de nos bâtiments (scopes 1 et 2) et une diminution de 30 % de l’intensité carbone du transport sous-traité (scope 3) d’ici à 2030 par rapport à l’année de référence 2022. Nous sommes profondément attachés à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à l’approbation de l’initiative Science Based Targets. Nous mettons en œuvre de nombreux moyens pour y parvenir : entre autres, poursuite de la transition de notre flotte vers des énergies décarbonées ou biosourcées, livraison de 40 métropoles françaises avec des moyens bas carbone d’ici à fin 2024, accompagnement de nos clients dans l’optimisation des flux ou encore amélioration de l’efficacité énergétique de nos sites. Cet engagement et ces actions ont permis à GEODIS d’être reconnu en 2023 par l’organisation CDP au niveau leadership. Sur le plan social, notre Groupe se doit de cultiver un environnement de travail et un état d’esprit ouvert et inclusif. En 2023, GEODIS comptait 39 % de femmes dans ses effectifs globaux, 35 % dans la population des managers et 22 % parmi les Top Executives. Nous continuons à mettre en place de nombreuses initiatives pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, initiatives dans lesquelles nos collaborateurs sont activement engagés. Je pense notamment au GEODIS Women’s Network, notre réseau dynamique mondial qui a fêté ses dix ans en 2023 et qui est destiné à favoriser l’émergence de femmes à des postes de management tout en les accompagnant dans leur évolution professionnelle. La diversité professionnelle passe également par l’inclusion des personnes en situation de handicap. Engagé de longue date dans ce domaine, GEODIS développe des partenariats pour aider des personnes éloignées du monde de l’entreprise à retrouver une activité professionnelle stable. En septembre 2023, GEODIS a lancé un diagnostic auprès de l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) pour s’engager dans une politique d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap. Celle-ci sera déployée en 2024. Notre métier n’existerait pas sans partenariats forts avec nos fournisseurs et nos sous-traitants, ce sont eux qui nous accompagnent pour apporter un service optimal à nos clients. Nous attachons une grande importance à leur qualification, au développement et au maintien de relations de confiance et nous sommes fiers de cheminer avec eux vers une logistique responsable. GEODIS est conscient qu’il reste beaucoup à faire et cherche constamment à améliorer sa stratégie RSE. C’est dans cette optique que le Groupe a conduit en 2023 une analyse de double matérialité qui s’inscrit pleinement dans sa démarche de dialogue avec les parties prenantes. Développée dans ce rapport, cette analyse nous a permis d’identifier nos enjeux de durabilité prioritaires et les résultats obtenus nous guident afin de réviser et enrichir la stratégie RSE du Groupe. En tant que logisticien, il est de notre responsabilité de maintenir en permanence l’approvisionnement et la distribution de biens répondant aux besoins essentiels des utilisateurs finaux. Cela se traduit dans notre raison d’être qui nous pousse à toujours aller plus loin : Enfin, je tiens à saluer l’engagement sans faille de l’ensemble de nos équipes qui travaillent chaque jour pour répondre à notre ambition d’être un opérateur global, capable d’offrir à chacun de nos clients, grand groupe ou petite entreprise, des solutions logistiques complètes, innovantes et sur mesure. Cet engagement est un atout considérable, qui jouera un rôle clé dans la réalisation de notre plan Ambition 2027. L’expertise et la capacité d’adaptation permanente des équipes permettent à notre Groupe d’être une entreprise encore plus proche des aspirations de ses clients et d’être, bien sûr, toujours plus performante et responsable. Au service de tous, nous mettons en œuvre une logistique innovante, durable et éthique, pour distribuer, partout dans le monde, les produits dont nous avons besoin. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 5 ÉDITO > 1.PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS
6 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
Profil et ambition 1 1.1 PRÉSENTATION DU GROUPE 9 1.2 ACTIVITÉS 9 1.3 MODÈLE D’AFFAIRES ET DE CRÉATION DE VALEUR 14 1.4 TENDANCES 16 1.5 STRATÉGIE 17 1.6 INNOVATION 18 1.7 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 21 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 7
1. PROFIL ET AMBITION Dans un monde en constante mutation, la logistique est devenue un facteur clé de la compétitivité des entreprises. GEODIS se place parmi les leaders mondiaux de son secteur et accompagne ses clients au quotidien pour les aider à surmonter leurs contraintes logistiques. Répartition du chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires EBITDA 1. PROFIL ET AMBITION CHIFFRES CLÉS 2023 (1) (1) Les données financières sont exprimées selon le périmètre financier du Groupe au 31/12/2023. Nombre de collaborateurs : Nombre de clients : Nombre de pays desservis : Nombre de sites : 52 819 81 500 166 1 079 Chiffre d’affaires EBITDA 2022 2023 2022 2023 4,3 Mds€ 1,9 Md€ 3,7 Mds€ 3,8 Mds€ 4,0 Mds€ 1,2 Md€ 3,0 Mds€ 3,4 Mds€ 11,6 Mds€ 13,7 Mds€ 1 163 M€ 1 118 M€ • France & Maghreb • Europe • Amériques • Asie-Pacifique (APAC) & Moyen-Orient Chiffre d’affaires EBITDA 2022 2023 2022 2023 4,3 Mds€ 1,9 Md€ 3,7 Mds€ 3,8 Mds€ 4,0 Mds€ 1,2 Md€ 3,0 Mds€ 3,4 Mds€ 11,6 Mds€ 13,7 Mds€ 1 163 M€ 1 118 M€ • France & Maghreb • Europe • Amériques • Asie-Pacifique (APAC) & Moyen-Orient Dans un marché de la commission de transport international qui voit se refermer un cycle de deux années exceptionnelles, GEODIS a connu une réduction de 15 % de son chiffre d’affaires, sous l’effet de la normalisation des taux de fret sur l’aérien et le maritime et des baisses de volume liées au ralentissement économique mondial. En dehors de l’impact du retour à la normale des prix dans le secteur de la commission de transport international, GEODIS, grâce à son dynamisme commercial, a généré une croissance continue depuis trois ans. Dans ce contexte, le Groupe est parvenu à préserver ses marges grâce à un modèle économique diversifié, synonyme de résilience, et aussi grâce aux actions d’optimisation des coûts. 4 % Autres 32 % Réseau intégré de transport international 26 % Réseau européen de transports terrestres 2023 2 % Autres 47 % Réseau intégré de transport international 22 % Réseau européen de transports terrestres 29 % Logistique contractuelle 2022 Répartition du chiffre d’affaires par activité 4 % Autres 32 % Réseau intégré de transport international 26 % Réseau européen de transports terrestres 38 % Logistique contractuelle 2023 2 % Autres 47 % Réseau intégré de transport international 22 % Réseau européen de transports terrestres 29 % Logistique contractuelle 2022 Répartition du chiffre d’affaires par activité 8 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
1. 1.1 Présentation du Groupe Véritable partenaire de croissance de plus de 81 500 entreprises, PME locales comme multinationales, le Groupe est reconnu pour son expertise et sa maîtrise de l’ensemble des métiers de la supply chain. L’ambition du Groupe est d’accompagner ses clients en leur offrant un service de bout en bout, partout dans le monde. Avec près de 53 000 collaborateurs et un réseau mondial couvrant près de 170 pays, GEODIS se classe au cinquième rang mondial de son secteur. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros. La force du Groupe repose sur plus d’un siècle d’expérience, sur une approche de ses clients attentive et structurée et sur une innovation permanente. Sur cette base, GEODIS vise à offrir à ses clients, partout dans le monde, des solutions logistiques innovantes, totalement intégrées et personnalisées, qui optimisent la performance économique, opérationnelle et environnementale de leur supply chain. Pour réussir dans un monde en pleine mutation, GEODIS se réinvente en permanence en adaptant son modèle économique, ses processus, ses outils et son organisation à l’évolution rapide des marchés, des besoins de ses clients et des attentes de ses parties prenantes. Évolution du périmètre du Groupe En 2023, GEODIS a réalisé des acquisitions en cohérence avec son ambition d’accompagner ses clients partout dans le monde en répondant à l’ensemble de leurs besoins en logistique. ● Acquisition de trans‑o‑flex, entreprise allemande spécialisée dans le transport sous température contrôlée de produits pharmaceutiques, leader dans le secteur du transport express premium. Grâce à cette acquisition, GEODIS se positionne parmi les acteurs majeurs du marché de la santé et renforce considérablement ses capacités de livraison en Europe. ● Acquisition de Transports DEVOLUY, opérateur familial français spécialisé dans la messagerie et l’express, partenaire de GEODIS depuis plusieurs décennies. Avec cette acquisition, le Groupe consolide son maillage territorial et ses capacités de distribution. ● Acquisition de Southern Companies, un des principaux prestataires de transport portuaire aux États‑Unis, fondé à Miami en 1965. La société exploite des terminaux desservant sept ports stratégiques et propose une gamme complète de services d’import et d’export. ● Acquisition du commissionnaire de transport suisse ITS (International Transport & Shipping Ltd). ITS propose des prestations de transport et de logistique pour des projets industriels et des services de fret maritime et de fret aérien. 1.2 Activités Une offre spécifique par secteur d’activité Le fondement de l’approche du Groupe pour mériter la confiance de ses clients réside dans la compréhension de leurs besoins, la conception des meilleures solutions, leur mise en application avec cohérence, la mesure de la performance opérationnelle et l’identification d’axes de progrès. Afin de faciliter l’accès de ses clients à son offre, celle‑ci s’articule autour de deux grands axes : ● la gestion du fret aérien, maritime et terrestre (route, rail) ; ● la gestion des stocks et des commandes. Avec 81 500 clients actifs dans le monde, GEODIS connaît les besoins logistiques spécifiques à chaque secteur d’activité et fait preuve de l’agilité nécessaire pour y répondre. Afin d’aider leurs clients à surmonter les contraintes logistiques propres à leur marché et à se doter d’un avantage concurrentiel, les experts du Groupe conçoivent des solutions de transport et de logistique adaptées, spécifiques à leur secteur d’activité. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 9 ÉDITO > 1. PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS
1. PROFIL ET AMBITION GEODIS offre une gamme complète de services qui s’appuie sur une segmentation clients très structurée. Cette approche permet de les accompagner plus efficacement pour chacun des marchés où le Groupe est présent. Ces solutions sur mesure, à l’échelle mondiale et locale, répondent à des défis précis à chaque maillon de la chaîne logistique et sont créatrices de valeur pour les clients. Le Groupe apporte son expertise à ses clients dans sept marchés verticaux clés ainsi qu’au travers d’un programme dédié aux « French Champions ». Industrie GEODIS propose une gamme complète de solutions de transport multimodal et plus respectueuses de l’environnement pour répondre aux enjeux de ses clients tout au long de leur chaîne logistique. Celles‑ci sont adaptées à chaque projet, y compris les plus inhabituels et exigeants, nécessitant un haut niveau d’expertise technique, une logistique solide et une grande précision. Elles visent à optimiser les flux d’approvisionnement, de distribution et d’après‑vente. Retail GEODIS accompagne le marché de la distribution en mettant en œuvre les stratégies omnicanales de ses clients et en leur offrant les clés pour exploiter pleinement l’essor de l’e‑commerce à l’aide de solutions spécifiques intégrées. Le Groupe aide ses clients à optimiser leurs chaînes logistiques en leur proposant une visibilité complète de leurs stocks en temps réel, une allocation stratégique des commandes grâce à un système de gestion décentralisée et un gain de visibilité sur la distribution pour ne manquer aucune vente. Produits de grande consommation GEODIS met à la disposition de ses clients spécialisés en produits de grande consommation une chaîne logistique à la fois agile et solide pour faire face aux importantes fluctuations de volumes dues aux phénomènes de micro‑ et macro‑saisonnalité, aux retombées des campagnes marketing et au lancement de nouveaux produits. Mondiales et locales, les solutions logistiques du Groupe visent à s’adapter à toutes les échelles, quelle que soit la localisation des fournisseurs. 10 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
1. Santé GEODIS, fournisseur de solutions flexibles pour de nombreuses sociétés pharmaceutiques, excelle dans le respect des législations les plus strictes tout au long de la chaîne logistique médicale. Le Groupe propose des solutions logistiques innovantes au niveau mondial et conformes aux réglementations, quel que soit le lieu où se trouvent les fournisseurs. De la planification de l’inventaire au stockage à température contrôlée en passant par le transport spécialisé, les solutions à valeur ajoutée de GEODIS s’adaptent aux besoins de ses clients pour une véritable excellence opérationnelle. Automobile & Mobilité GEODIS met des décennies d’expertise logistique au service de l’automobile pour aider ses clients à surmonter les défis d’une industrie en perpétuelle évolution. Les experts du Groupe aident leurs clients à reconcevoir leur chaîne logistique face aux nouvelles avancées que sont la conduite autonome, la mobilité partagée, la connectivité ou l’électrification des véhicules. GEODIS offre à ses clients les ressources et l’expertise nécessaires pour faire face aux complexités de la logistique automobile ainsi qu’aux exigences de la nouvelle ère de la mobilité. High Tech GEODIS propose des solutions agiles et sécurisées pour l’ensemble des opérations logistiques de ses clients high tech. Le Groupe accompagne ses clients tout au long de la chaîne de valeur de leurs produits, depuis l’approvisionnement des composants en VMI (Vendor Managed Inventory) jusqu’à leur recyclage final. GEODIS assure également la gestion des prises de commandes dans tous les canaux de vente et les livraisons directes aux revendeurs ou aux clients finaux. Aérospatial & Défense L’offre de GEODIS pour les secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatial et de la défense répond aux enjeux précis de chaque acteur, du fabricant au service après‑vente. Le Groupe s’appuie sur ses connaissances de l’aéronautique et de la défense pour élaborer de nouveaux outils et méthodes afin d’optimiser les chaînes logistiques. French Champions GEODIS accompagne les entreprises françaises reconnues sur leur segment de marché au travers de solutions logistiques multi ou omnicanales et les soutient dans leur croissance sur le marché national ainsi qu’à l’international. GEODIS met à disposition son expertise pour les aider à améliorer l’expérience client en optimisant le réseau d’entrepôts et de transport ainsi que la disponibilité des produits. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 11 ÉDITO > 1. PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS
1. PROFIL ET AMBITION Quatre Métiers complémentaires au service de la création de valeur partagée GEODIS intervient dans quatre Métiers complémentaires : ● Global Freight Forwarding (Commission de transport international) ; ● Global Contract Logistics (Logistique contractuelle monde) ; ● Distribution & Express (Distribution et transport express) ; ● European Road Network (Réseau routier européen). GEODIS offre ainsi à ses clients un savoir‑faire unique à chaque étape de la supply chain, adapté aux besoins de chaque marché et de chaque région du globe, dans une logique d’optimisation de bout en bout. Pour apporter ce service complet à ses clients, GEODIS s’appuie sur ses propres ressources ainsi que sur son réseau de partenaires et de sous‑traitants. Distribution & Express : avec un réseau de plus de 100 agences en France, GEODIS se positionne comme le premier opérateur français de solutions d’express pour des livraisons en J + 1 matin et de solutions de messagerie pour des livraisons en 24 à 48 heures. Ce métier apporte à ses clients de toutes tailles et de tous secteurs des solutions innovantes adaptées à leurs expéditions et à leurs destinataires et couvre 35 pays européens. Il est spécialiste de la livraison bas carbone en milieu urbain dense. ➔Plus de 100 millions de colis livrés par an ➔Plus de 6 000 tournées par jour ➔Plus de 120 000 destinataires livrés quotidiennement Global Freight Forwarding : GEODIS propose des solutions de transport multimodal (maritime, aérien, routier et ferroviaire) au niveau mondial avec des services à forte valeur ajoutée intégrant les opérations de douane pour garantir à ses clients l’acheminement optimal de leurs marchandises en termes de délai, de coût et d’impact environnemental, quels que soient le lieu de départ et le lieu d’arrivée. Avec son activité de logistique de projets, GEODIS développe également des offres spécifiques et sur mesure, notamment pour des projets d’envergure, pour les secteurs pétrolier et gazier, minier, pétrochimique, ferroviaire et énergétique. ➔265 000 tonnes de fret aérien ➔858 000 EVP (équivalent vingt pieds) de fret maritime ➔909 000 ordres clients gérés par Supply Chain Optimization Intégrée à Global Freight Forwarding, l’activité Supply Chain Optimization accompagne et conseille les clients souhaitant optimiser leur chaîne logistique. En plus du conseil en supply chain, de la sélection et du pilotage de prestataires et de l’externalisation stratégique de certaines étapes, d’autres solutions d’optimisation spécifiques sont également proposées, comme par exemple la logistique des retours. STORE WAREHOUSE GEODIS Livraison du dernier km Transport aérien Transport routier Douane Entreposage et gestion des commandes Transport maritime Transport ferroviaire Consolidation Tour de contrôle Livraison aux distributeurs 12 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
1. Global Contract Logistics : avec plus de 360 sites et 8 400 000 m2 d’entrepôts à travers le monde, GEODIS fait partie des principaux acteurs du marché de la logistique contractuelle. De la gestion des entrepôts (automatisés ou non) et des centres de distribution aux livraisons pour les lignes de production industrielle, le Groupe propose une large gamme de services enrichie de solutions innovantes qui sont ciblées pour gérer les flux de manière rentable, réduire les coûts de stockage, augmenter les rotations de stock et ainsi améliorer l’efficacité de la chaîne logistique. GEODIS est également un acteur majeur de l’e‑commerce au travers de son offre de fulfillment, d’e‑fulfillment et à destination des Online Marketplaces. ➔360 entrepôts dans 34 pays dans le monde ➔Plus de 8,4 millions de m2 d’entrepôts European Road Network : avec plus de 6 500 véhicules en propre (véhicules moteurs et véhicules tractés) ainsi qu’un vaste réseau de partenaires, GEODIS est l’un des principaux acteurs européens du transport de lots complets et semi‑complets. Il offre une large gamme de solutions spécialisées pour les produits chimiques, industriels et automobiles ainsi que pour la distribution et les produits de grande consommation. Le Groupe développe, met en place et exécute des solutions à valeur ajoutée de gestion de flux de transport multimodes et de logistique en Europe, en conditionné et en vrac. ➔73 plateformes logistiques dans 15 pays européens ➔Plus de 6 500 véhicules moteurs et tractés en propre Une organisation régionale orientée client Fort de ses quatre Métiers complémentaires, GEODIS assure ses prestations au travers d’une organisation régionale orientée client. Le Groupe est organisé en quatre grandes zones géographiques qui sont regroupées sous une direction unique responsable de l’ensemble de l’offre transport et logistique de GEODIS : France & Maghreb, Europe (hors France), Asie‑Pacifique et Moyen‑Orient, et Amériques. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 13 ÉDITO > 1. PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS AMÉRIQUES EUROPE FRANCE & MAGHREB APAC & MOYEN-ORIENT Amériques Asie-Pacifique & Moyen-Orient France & Maghreb (à l’exception du métier European Road Network) Europe (les activités de transport routier en France, Pologne, Hongrie, Roumanie, Finlande, Slovaquie, République tchèque sont rattachées au métier European Road Network)
1. PROFIL ET AMBITION 1.3 Modèle d’affaires et de création de valeur Leader mondial de la logistique, GEODIS, au travers de son expertise d’optimisation des chaînes d’approvisionnement et de distribution, s’attache à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses collaborateurs et partenaires, son actionnaire et plus largement pour la société. Ce positionnement et cette création de valeur s’inscrivent pleinement dans la raison d’être du Groupe : « Au service de tous, nous mettons en œuvre une logistique innovante, durable et éthique, pour distribuer, partout dans le monde, les produits dont nous avons besoin ». 14 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 Confiance Humaines 52 819 collaborateurs dont 39 % de femmes et dont 71 % à l’international Commerciales 81 500 clients actifs dans le monde 100 000 fournisseurs et sous‑traitants Financières Actionnariat stable 100 % SNCF (notée AA- par S&P et Aa3 par Moody’s) Opérationnelles 1 079 sites Réseau couvrant 166 pays 12 millions de m2 d’entrepôts et de surfaces opérationnelles Flotte de 4 302 véhicules moteurs en propre Systèmes d’information avancés Environnementales Consommation de carburants : 76 millions de litres Consommation d’électricité : 263 GWh Consommation de gaz : 231 GWh Nos ressources Notre raison d’être Au service de tous, nous mettons en œuvre une logistique dans le monde, les produits dont nous avons besoin VISION Nous voulons être le partenaire de croissance privilégié de nos clients • Faciliter l’accès des clients à nos services • Conquérir, fidéliser et développer des clients rentables • Offrir une qualité de service parfaite • Être rémunéré pour nos prestations • Recruter, former et fidéliser des collaborateurs de talent • Garantir la santé et la sécurité des personnes partout et à tout moment • Être une entreprise responsable LES 7 RÈGLES D’OR Les fondamentaux communs d’excellence Gestion du fret Entreposage et services logistiques à valeur ajoutée Une offre globale pour accompagner nos clients de bout en bout pour leurs besoins logistiques Les atouts d’un leader mondial
1. Dans sa recherche de performance, GEODIS applique son modèle de business excellence qui définit de façon opérationnelle l’organisation, les missions de chacun, les mesures prioritaires, les résultats attendus ainsi que les indicateurs de performance. Pour traduire ce modèle dans le quotidien de ses équipes, GEODIS a défini 7 Règles d’Or et 7 Principes de Leadership en s’appuyant sur le référentiel Investors In People. Les 7 Règles d’Or résument les actions importantes à mener pour atteindre l’excellence. Les 7 Principes de Leadership guident les managers pour accompagner, renforcer et mobiliser leurs équipes. À l’instar de sa raison d’être, de sa vision et de ses valeurs, ces fondamentaux constituent la pierre angulaire de l’état d’esprit et de la culture de GEODIS. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 15 ÉDITO > 1. PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS Pour les collaborateurs Taux de satisfaction globale des collaborateurs : 82 % 35 % de femmes managers 10 heures de formation par équivalent temps plein et par an Taux de fréquence des accidents avec arrêt : 9,8 Taux de gravité des accidents : 0,56 Pour les clients Taux de satisfaction globale des clients : 91 % Net Promoter Score : + 31 23 % de sites triplement certifiés Qualité-Sécurité-Environnement Pour l’actionnaire CA de 11,6 Mds€ EBITDA de 1,12 Md€ Taux de transformation en cash flow opérationnel 84 % Pour la société Évaluation EcoVadis : 70/100 (Or) Engagements au service de la collectivité Impôts et taxes en 2023 : 265 M€ Pour l’environnement 8,3 % de véhicules alternatifs au sein de la flotte de GEODIS Émissions de CO2 scopes 1 + 2 + 3 : 3,8 MtCO2e Évaluation CDP Climat : A‑ Nos impacts innovante, durable et éthique, pour distribuer, partout VALEURS • Être ambassadeur de GEODIS • Privilégier l’intérêt commun • Impliquer et responsabiliser les collaborateurs • Débattre. Décider. S’aligner • Devoir de communiquer • Être exemplaire • Gérer les résultats LES 7 PRINCIPES DE LEADERSHIP À PROXIMITÉ DE NOS CLIENTS • Industrie • Retail • Produits de grande consommation • Automobile & Mobilité • High tech • Santé • Aérospatial & Défense EXPERTISES VERTICALES Les vecteurs de transformation Une organisation structurée visant l’excellence LIGNES DE MÉTIER • Global Freight Forwarding & Supply Chain Optimization • Global Contract Logistics • European Road Network • Distribution & Express • Data management • Cybersécurité • Robotisation • Mobilité bas carbone INNOVATION & DIGITAL DURABILITÉ • Climat & environnement • Employeur responsable • Éthique & conformité Engagement Innovation Confiance Solidarité Passion • Europe • France & Maghreb • Amériques • Asie-Pacifique & Moyen-Orient
1. PROFIL ET AMBITION 1.4 Tendances L’environnement mondial dans lequel opèrent les chaînes d’approvisionnement internationales demeure complexe. Les multiples crises des dix dernières années ont déclenché de profondes transformations dans la mondialisation et dans les systèmes de production internationaux des entreprises. Ces crises émergent sur fond de préoccupations persistantes concernant des questions à long terme : le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, les inégalités sociales et économiques, l’insécurité énergétique, les risques géopolitiques et la gouvernance internationale. L’accroissement de complexité qui en résulte a introduit des incertitudes significatives dans le modèle de la chaîne d’approvisionnement mondiale. La combinaison des causes et des effets de ces crises diffère selon les zones géographiques, les pays, les marchés et les secteurs d’activités. Dans ce contexte mouvant, les entreprises mondiales sont de plus en plus contraintes de modifier leur stratégie en matière d’approvisionnement, de production et de logistique de distribution de leurs produits. Certaines d’entre elles, en Occident, ont réagi à la complexité économique et géopolitique accrue en raccourcissant simplement leur chaîne d’approvisionnement (re‑shoring ou near‑shoring) ou en la rendant moins vulnérable aux secousses géopolitiques (friendshoring). Cependant, pour de nombreuses entreprises, un changement de modèle stratégique s’appuyant sur le concept de « risque de la chaîne d’approvisionnement » plutôt que sur celui de la réduction des coûts nécessite des transformations profondes. Ces transformations ne peuvent généralement être que progressives puisqu’elles imposent de reconsidérer les structures de coûts, de développer de nouveaux partenariats locaux et de revoir le positionnement de certains actifs. Conséquences de ces évolutions du contexte mondial ou de ces transformations sociétales et environnementales, plusieurs facteurs s’imposent au secteur du transport et de la logistique : ● l’inflation forte constatée en 2023 dans de nombreux pays. Cette inflation a eu un impact sur le pouvoir d’achat des ménages, imposant aux employeurs de revoir à la hausse les salaires. Cet effet, combiné à un coût de l’énergie élevé, a conduit les entreprises à rechercher des économies, notamment par la mise en concurrence pour les prestations de logistique. Ainsi, un accroissement significatif du nombre d’appels d’offres a été observé en 2023 ; ● les restrictions ou fermetures momentanées de certaines routes maritimes, que ce soit pour des raisons environnementales comme pour le canal de Panama contraint de réduire le trafic par manque d’eau, ou pour des situations conflictuelles comme la mer Rouge qui a connu des attaques armées de navires. Face aux perturbations du trafic occasionnées, GEODIS s’adapte et propose à ses clients des alternatives permettant d’acheminer leurs marchandises dans les meilleures conditions ; 16 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
1. ● l’incertitude concernant les disponibilités et les coûts des différentes sources d’énergie du fait des tensions géopolitiques, de la compétition des usages de la biomasse et des énergies nouvelles, et de la mise en place des infrastructures nécessaires à la disponibilité de ces dernières. Bien que l’impact de la volatilité des prix ait été limité pour GEODIS compte tenu de ses schémas contractuels, cette incertitude concernant les disponibilités et les coûts des énergies dans les différentes zones géographiques rend plus complexe la planification des schémas de transformation énergétique, indispensables à la décarbonation de l’économie ; ● le renforcement des réglementations en matière d’impact social et environnemental, lié en particulier au Pacte vert européen qui impose un rythme soutenu de transformation des flottes et de l’organisation de certaines chaînes logistiques. Concernant le volet climat et les émissions polluantes, les évolutions réglementaires sont particulièrement fortes avec le package Fit for 55 ou encore la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) pour la livraison en centres‑villes. GEODIS mène une veille permanente et cherche à anticiper ces transformations pour chacun de ses Métiers et de ses zones géographiques. Cependant, le manque de visibilité sur la disponibilité des technologies, des infrastructures et de l’accès aux énergies décarbonées à un coût compétitif constitue un frein à l’anticipation que le Groupe souhaite activer, en cohérence avec son engagement pour une trajectoire de décarbonation respectant l’Accord de Paris ; ● le maintien de l’e‑commerce a un niveau très significatif, notamment pour les activités de Retail après la très forte croissance de 2020‑2021. Cette évolution génère une augmentation du volume de petits et moyens colis à livrer dans des temps courts au plus proche des consommateurs, en zones urbaines ou périurbaines. Elle impose de repenser la gestion des flux et des stocks pour les optimiser tout en conservant la qualité de service. Pour accompagner cette demande, GEODIS s’adapte et innove en tenant compte des stratégies omnicanales de ses clients et leur apporte son savoir‑faire d’optimisation de leurs chaînes d’approvisionnement en temps réel à travers une visibilité complète de leurs stocks et des flux ; ● enfin, les tensions dans certains métiers, l’essor de l’intelligence artificielle et les nouvelles attentes exprimées en termes de qualité de vie au travail influent sur les orientations stratégiques de recrutement et de développement des collaborateurs. Afin de continuer à attirer, développer et retenir les talents dont le Groupe a besoin, GEODIS adopte une approche proactive pour mieux faire connaître les métiers de la logistique et renforce sa marque employeur qui met en avant ses valeurs et intègre sa vision d’une logistique durable. Conscient de ses responsabilités et des difficultés d’un monde devenu plus incertain et imprévisible, GEODIS s’adapte et évolue en permanence pour apporter à ses clients une offre de solutions globales répondant à leurs attentes. En tant qu’architecte de solutions logistiques et opérateur direct, GEODIS s’attache à faire preuve d’agilité en anticipant aux côtés de ses clients les changements à opérer pour faire face à ce contexte mouvant. Son expertise, la complémentarité de ses Métiers et sa couverture géographique placent le Groupe en bonne position pour accompagner ses clients face aux risques de leur chaîne d’approvisionnement. Le plan stratégique « Ambition 2027 » de GEODIS, en renforçant ses exigences de performances opérationnelle, financière, sociale et environnementale, soutient pleinement la signature du Groupe « a better way to deliver ». 1.5 Stratégie Après avoir atteint les objectifs de son plan stratégique pour la période 2018‑2023, GEODIS poursuit son développement dans le cadre de son nouveau plan stratégique « Ambition 2027 ». Ce nouveau plan stratégique s’inscrit dans la continuité du précédent, en amplifiant son ambition en termes de performance opérationnelle et financière. Le Groupe positionne plus que jamais la RSE et sa performance sociale et environnementale au cœur de ce plan stratégique dans le but de réduire significativement son empreinte carbone et d’être reconnu comme un leader de la logistique durable. Grâce aux performances financières passées et futures de ses Métiers et fort du renforcement de son offre grâce à l’intégration de ses dernières acquisitions significatives (Keppel, Need It Now Delivers en 2022 et trans‑o‑flex en 2023), GEODIS va dégager des marges de manœuvre importantes pour continuer à innover et à investir. Ces investissements vont supporter la croissance organique du Groupe, en lien avec les perspectives de croissance du marché du transport et de la logistique, et vont également accompagner une politique proactive d’acquisitions ciblées afin de saisir les opportunités offertes par le marché. La stratégie de GEODIS vise à renforcer sa position de leader des solutions logistiques de bout en bout, durables et innovantes, pour aider ses clients à réussir et à se développer partout dans le monde. Cette stratégie continue de s’appuyer sur trois piliers, chacun nourri par l’esprit d’innovation et la capacité d’investissement du Groupe : l’expertise de ses Métiers cœurs en lien avec l’accompagnement de ses clients, l’accélération de sa transformation digitale et la poursuite de sa politique de croissance externe. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 17 ÉDITO > 1. PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS
1. PROFIL ET AMBITION Développer l’expertise des Métiers cœurs et accompagner les clients du Groupe En premier pilier, GEODIS capitalise sur le savoir‑faire et la création de valeur de ses quatre Métiers cœurs dont la diversité, la complémentarité ainsi que la politique de business excellence doivent lui assurer un développement commercial constant et supérieur à celui de son marché. Le Groupe entend assurer la croissance de ses Métiers cœurs en accompagnant le développement de ses clients, en leur apportant plus de valeur et en tenant compte des spécificités de chaque marché. Chacun de ces Métiers est organisé en fonction de ses spécificités afin d’optimiser le niveau de service offert aux clients. L’évolution de l’organisation du Groupe début 2023, avec la création d’une région Europe, d’une région France & Maghreb et d’une ligne de métier Global Contract Logistics, renforce la capacité du Groupe à suivre ses clients, tout en capitalisant sur ses Régions et ses Métiers. Cette évolution permet à GEODIS d’allier l’expertise de ses Métiers à la connaissance fine des particularités régionales pour toujours plus d’efficacité commerciale et opérationnelle. Chaque Métier cœur dispose également de ses propres capacités d’investissement alliant les différents modes de détention et d’utilisation d’actifs en fonction des situations (notion d’asset right) et de l’esprit d’innovation qui anime le Groupe. Accélérer la transformation digitale L’innovation et l’investissement sont au centre du deuxième pilier de la stratégie de GEODIS : la transformation digitale. Le Groupe met notamment l’accent sur l’innovation afin de renforcer l’offre des services clients et de simplifier et faciliter l’accès à ces services. Cette transformation concerne d’une part les fonctions support dans leur logique de business excellence, de pilotage et de contrôle interne via le programme commun de transformation dédié appelé Odyssey. La mutualisation des données permet en effet une analyse plus fine de la performance des activités de l’entreprise et le développement de nouvelles opportunités de cross‑selling. D’autre part, la transformation digitale concerne les Métiers, au cœur de leurs processus opérationnels : elle a pour vocation d’enrichir leur offre de services avec des solutions digitales innovantes afin de créer plus de valeur pour les clients et de faciliter l’accès aux services proposés. Cette transformation s’appuie sur un ensemble de solutions fonctionnelles et techniques piloté par la direction du Digital et de la Technologie regroupant entre autres le Data Office et la Digital Factory afin de capitaliser sur la donnée, qui est un actif clé de l’activité du Groupe. Par exemple, Upply, marketplace digitale permettant de comparer en temps réel des tarifs de transport de marchandises, combine expertise métier et science de la donnée pour répondre aux exigences d’un marché de la logistique en pleine mutation. Depuis son lancement par le Groupe en 2018, la start‑up ne cesse de se développer en intégrant de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme de mise en relation entre transporteurs et expéditeurs. En 2023, Upply a lancé Connect, une nouvelle plateforme de mise en relation directe entre expéditeurs, transporteurs et commissionnaires. Poursuivre une stratégie proactive et ciblée de croissance externe Le troisième pilier du plan stratégique est la poursuite de la politique de croissance externe de GEODIS, avec une approche proactive et ciblée afin de soutenir la croissance du Groupe et de le positionner en tant que leader de la logistique durable. Cette volonté d’expansion a pour objectif à la fois de mieux répondre à la demande des clients en les accompagnant dans le développement de leurs activités avec un service de bout en bout, quelle que soit la configuration de leur chaîne logistique, et d’élargir l’offre de services en lien avec les ambitions RSE du Groupe, tout en renforçant une présence géographique dans les marchés stratégiques (Amérique du Nord, Europe et Asie du Sud‑Est). Dans un secteur encore largement fragmenté, il s’agit pour GEODIS de consolider ses positions en visant des entreprises dont les activités s’inscrivent dans les objectifs du Groupe d’offrir un service de bout en bout, tout au long de la chaîne logistique. L’acquisition en 2023 de trans‑o‑flex (en Allemagne), société de transport du dernier kilomètre en température contrôlée pour le secteur pharmaceutique et de la santé, permet par exemple à GEODIS de proposer un réseau en température contrôlée de bout en bout entre l’Allemagne, l’Europe, l’Asie et les États‑Unis. 1.6 Innovation La capacité d’innovation de GEODIS est à la fois un facteur clé de différenciation face à ses concurrents, un moyen de créer de la valeur pour ses clients et un levier majeur de croissance et de performance. La gestion des données et les technologies numériques sont deux dimensions fondamentales portées par la transformation digitale. Cette transformation accompagne les fonctions support dans leur logique de business excellence, de pilotage et de contrôle interne et les Métiers dans leurs processus opérationnels et leurs nouvelles offres. Les trois axes principaux d’innovation de GEODIS sont : ● le numérique, présent à toutes les étapes des processus du Groupe depuis la relation client jusqu’à la livraison ; ● la robotisation, formidable levier de performance opérationnelle et de réduction de la pénibilité ; ● la décarbonation pour répondre à l’enjeu du climat (ce dernier aspect est développé dans la section 3.1 dédiée au climat). 18 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
1. Innover pour répondre aux défis des clients du Groupe L’innovation est l’une des valeurs fondamentales de GEODIS, à la fois vecteur majeur d’excellence opérationnelle, source de création de valeur et facteur de différenciation dans les marchés où le Groupe est présent. Fort de ses processus élaborés, le Groupe propose des solutions aux nouveaux défis d’un monde en pleine évolution. En réponse à la montée en flèche de l’e‑commerce, GEODIS fournit notamment aux marques BtoC un accompagnement logistique de bout en bout dont l’objectif est d’offrir au client la même expérience personnalisée en ligne et en magasin. Pour ce faire, la solution eCommerce de GEODIS s’appuie sur le réseau mondial d’entrepôts et de transports du Groupe pour orienter le client vers le produit disponible le plus proche grâce à une visibilité en temps réel des stocks dans le monde entier. Qu’il s’agisse de livraison en juste‑à‑temps, de visibilité sur la chaîne logistique ou encore de responsabilité sociétale, GEODIS s’efforce de mettre sa capacité d’innovation au service de ses clients. Accélérer la robotisation La robotique appliquée à la logistique s’est développée très largement et rapidement au cours de ces dernières années. L’automatisation des activités logistiques en entrepôt est un levier de performance considérable et permet de traiter davantage de flux en des temps records. Face à l’explosion de la demande des consommateurs, en particulier via le commerce en ligne, des robots intelligents de plus en plus mobiles et autonomes réalisent des tâches de préparation de commandes, améliorant la qualité et la réactivité des opérations. Les solutions de gestion des données associées aux systèmes d’intelligence artificielle (IA) produisent des algorithmes qui renforcent l’efficacité des opérations et la pertinence des prévisions. En outre, les systèmes robotiques améliorent les conditions de travail et la productivité en entrepôt puisqu’ils réduisent les tâches répétitives et exigeantes physiquement pour l’opérateur (déplacements, flexions, ports de charges) et libèrent ainsi du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Doté d’environ 80 sites fortement automatisés dans le monde, GEODIS est l’un des leaders de l’intégration des dernières générations de robots au sein des entrepôts. Ses équipes travaillent au développement d’Interfaces de programmation applicatives (API) et de solutions Plug & Play rapides et fluides qui facilitent la connectivité avec les systèmes de ses clients. Cette avance dans le domaine de la robotique est à la fois une source de différenciation et un moteur de croissance pour le Groupe. Donner la priorité au numérique Les données et les technologies numériques restent deux dimensions fondamentales d’une innovation adaptée aux réalités du terrain et rentable pour les métiers de la supply chain et la gestion de l’entreprise. GEODIS travaille de façon continue en étroite collaboration avec ses clients et des partenaires académiques et industriels pour identifier les domaines où l’innovation numérique et l’exploitation des données peuvent faire la différence. Le Groupe a mis en évidence un cas d’usage pertinent de la technologie blockchain pour relever les défis associés à la distribution de vaccins. Ses équipes ont ainsi assuré la logistique et le transport des lots dans le strict respect de la chaîne du froid et avec un suivi précis des données rapportées et validées automatiquement sous le contrôle de pharmaciens. Cette avancée technologique a permis de réduire de 12 heures le délai d’enregistrement des données, d’accélérer la distribution des vaccins et de limiter le nombre de doses gaspillées par manque d’efficacité logistique. La qualité et la robustesse des référentiels de données sont des leviers incontournables de la performance, de la qualité des opérations et de la conformité réglementaire. Dans sa logique d’excellence opérationnelle, GEODIS utilise des algorithmes informatiques afin de détecter et de traiter les erreurs et les données manquantes. Les activités multicanales des clients du Groupe (magasins traditionnels, vente en ligne) combinées à des stratégies de livraison au client final multiples (depuis les entrepôts, depuis les magasins – ship from store, click & collect) nécessitent de puissants logiciels de suivi en temps réel des stocks, de calcul de stratégies de réapprovisionnement et d’allocation de commandes et de suivi des expéditions et des livraisons (Distributed Order Management System, DOMS) pour lesquels GEODIS a acquis le leadership avec son partenaire éditeur. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023 - 19 ÉDITO > 1. PROFILETAMBITION > 2.POLITIQUERSE > 3.ENVIRONNEMENT > 4.SOCIAL > 5.ÉTHIQUE > 6.TABLEAUDESINDICATEURS
1. PROFIL ET AMBITION Saisir les opportunités de la transformation digitale Les dernières avancées technologiques permettent désormais d’embrasser une part croissante de la complexité des métiers de la logistique qui comprennent un nombre significatif de concepts distincts nécessaires aux opérations de la chaîne logistique contemporaine. Le digital et la technologie permettent conjointement l’intensification des flux de communication et de données, soit une meilleure visibilité sur les temps d’arrivée des colis et des conteneurs confiés par les clients du Groupe. Ces flux de communication doivent être sécurisés – pour protéger les données des clients – mais aussi résilients, afin de garantir un niveau de service optimal. L’exploitation de données captées, stockées, transformées puis transmises via le système d’information et les canaux numériques engendre des gains d’efficacité fonctionnels mais aussi opérationnels (optimisation des trajets des camions, rapidité des livraisons pour le dernier kilomètre, vérification des conditions de transport sous contrainte – basse température, suivi en temps réel). De plus en plus, l’intelligence artificielle permet à GEODIS d’exploiter des modèles prédictifs et de suggérer des services logistiques complémentaires tirés du catalogue d’offres du Groupe. GEODIS peut ainsi développer les ventes croisées et fidéliser ses clients par des opérations de bout en bout. Enfin, plus généralement, le digital permet au Groupe de mieux intégrer les partenaires de son écosystème afin de proposer le service le plus adapté aux critères des clients. De plus, GEODIS participe aux travaux de développement d’un standard pour le monde de la logistique (Shared Data Language, SDL), afin de favoriser l’intégration des « petits » acteurs au sein de la chaîne de valeur. L’enjeu est de limiter les effets de verrouillage en favorisant une concurrence libre et équitable et en renforçant l’efficacité de la chaîne logistique de bout en bout. 20 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
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